移动互联网=桌面互联网×2

移动互联网周期是50年来的第S个新技术周期，这个周期刚刚开始。每个周期的赢家通常都会创造比之前更多的市值。新的赢家将浮现，而很多此前的胜利者将会消亡。

移动互联网的增长速度超过了桌面互联网，我们认为未来5年手机上网用户会超过电脑上网用户。

5项基于IP的产品和服务正在增长和融合，将支撑着移动互联网迅猛增长。这5项产品和服务分别是：3G技术、社交网络、视频、IP电话以及移动设备。

苹果+Facebook平台将带动人们交流联络的方式实现飞跃，用户和应用开发商的迅猛增长可能是史无前例的。

海量移动数据增长正在推动运营商和设备提供商进行过渡。

新技术周期到来

新技术周期将带来巨大的财富。移动互联网周期刚刚开始，这是过去半个世纪的第5个新技术周期。一个技术周期通常会持续十年。我们是在两年前进入移动互联网周期的。新计算周期的特征包括：提升处理能力，降低使用摩擦；用户界面改进；更小的外型尺寸；更低的价格；扩展服务。

值得注意的是，以苹果、Facebook、亚马逊和谷歌为首的美国公司正在成为移动互联网创新的领先者。

机遇与风险

在基础设施方面，无线数据的使用正在非常迅速地增长，这种增长势头可能会持续数年，因为消费者拥有巨大的无线服务需求，各家公司会把握机会满足不断扩大的手机用户需求。

在平台方面，三大平台正显现出异常强劲的动能，这三大平台分别是：Facebook，其正日益成为一个桌面与移动沟通枢纽；移动设备，苹果的iPhone和iTunes系统就是最好的代表；网络，基于互联网的产品和服务正在扩大，手机使用量不断扩大也拓展了市场机遇。

必须把握的七大关键主题

1移动互联网相对此前的计算机行业周期能够创造和毁灭更多的财富。

这主要基于10倍的用户乘积效应，即从一个周期到下一个周期，用户数／设备数量将增加10倍。考虑到变革的速度，在5年时间内，将有更多用户通过移动设备，而不是桌面电脑连接至互联网。

随着移动互联网成为主流，电信市场的价值将逐渐流向在线商务、付费服务和广告公司。公司实力和赢利能力的平衡将从运营商(短期内)和基础设施／设备制造商(长期内)向软件／服务提供商倾斜。

2苹果iPhone／iTouch的爆炸式发展表明，未来几年内，在基于IP的网络上。移动设备的使用量将带来惊喜。

在全球多个市场，3G普及率正面临一个转折点。这将帮助用户通过移动互联网设备使用范围很广的基于IP的服务，例如社交网络、VoIP和视频等。

在多个网络中(包括3G、Wi-Fi、蓝牙和GPS)，基于IP的服务正越来越多。其中包括社交网络、音乐、视频、游戏、电子书、商务、语音、短信，以及基于地理位置的服务。

移动互联网流量的大幅增长。根据思科的预计，从2008年至2013年，移动互联网流量将增长66倍，年复合增长率达到131％。

逐渐提升的硬件性能推动了软件的创新，而软件开发则试图使硬件性能最大化。对Wi-Fi的优化使手机网络在用户量方面面临压力。

许多消费者希望在任何时间、任何地点使用以下服务：当通讯录中联系人上线时获得通知；在乘车时实时点餐并了解餐厅位置；在用餐时获得附近电影院的排片表并订票；通过手机观看纽约扬基队的比赛；在旅途中浏览彭博社和纽约时报的实时新闻；在爬山时向Facebook上传照片并发布：通过手机控制家用录影机、电视、音响、电脑和安全系统；在商店中进行比较购物；在酒吧中将存款转账至支票。

从长期来看，“智能手机”一词将被“移动设备”取代，市场将出现更多的产品，带有更丰富的功能，并可以运行在多个不同的网络上。

在理想的统一通信环境中，用户将通过一个单独渠道(类似一个网站)获得全部的通信、电子邮件、IM、语音邮件、短信、彩信、Facebook留言板、Twitter消息等服务。用户可以在任何地点通过互联网连接获得这些服务，实时管理会话，并与好友和同事协作。

强大的设备加新使用模型将帮助用户实时地互联，推动移动数据流量大幅增长。

3庞大的应用生态系统、用户体验和定价将确立苹果长期成功者的地位。

近期，苹果正推动其平台向移动计算转移，并在用户体验方面一枝独秀。苹果的移动生态系统(由iPhone、ffouch、iTunes、配件和服务构成的生态系统)、市场份额和影响至少应在未来1～2年内高于预期。

长期而言。谷歌的免费开源操作系统Android以及相关设备厂商、更为强大的手机浏览器的标准化、新兴市场竞争以及运营商的限制可能对苹果的市场份额造成挑战。

4改变游戏规则的交流与商务平台(社交网络+移动设备)正崭露头角。

由Facebook和苹果生态系统引领的社交网络和移动计算平台的改善，正从根本上改变人们彼此交流以及开发人员、广告主、厂商与用户接触的方式。移动设备正发展成为持续扩展的，包括新出现的位置服务在内的各种类型实时云服务的远程控制设备，并将以前所未有的创新方式为用户提供更多便利。

5日本移动设备和桌面互联网的发展提供了一个移动市场增长和商业化的路线图。

日本移动互联网的发展以及桌面互联网的商业模式为移动网络商业、付费服务、广告提供了清晰的路线。数据访问在移动互联网生态系统中的份额可能将会持续下降。

6 3G技术和智能手机不断普及，新移动服务模式的不断涌现(如视频／音频播放)，这些均会给运营商的无线通信网络带来压力。

运营商有可能通过扩容和减负等方式解决该问题。而最终，各运营商将比拼其网络承载能力和Wi-Fi的普及情况。移动市场份额的规模、网络共享协议和固话、Wi-Fi运营商之间的合作将是关键。

创新将会加速。Wi-Fi的重要性将日益增长。高速网络将加快部署。

7新兴市场有实现移动互联网用户增长的潜力。

由于固定电话普及率较低且移动增值服务较具活力，这意味着，对于大多数新兴市场用户和中小型企业而言，移动互联网将成为主流。

尽管仍处于市场初期，但随着低价上网本的价格进一步下跌、智能手机的普及和3G技术的部署，移动互联网将得到进一步发展。当市场到达转折点时，受益于强劲的用户增长，亚洲和非洲地区的运营商较东欧和中东运营商将更具优势。