高端彩电　中国企业难有作为（上）

编者按：这原是一篇网上文章，经作者同意，本刊分两次连载。文章对以等离子彩电和液晶彩电为代表的“高端彩电”作了具体的技术分析，对其关键技术的成本结构和掌控情况更是作了条分缕析的介绍。坚实的技术背景与详尽的资料占有，构成了本文两大难能可贵的特点，对于我们了解世界彩电产业的未来大势有一定参考价值。原文稍长，转载时本刊有所删节，题目也系本刊另拟。

彩电行业在经过20世纪80年代与90年代初期的快速增长后，市场环境在90年代后期发生了质的改变。在日趋激烈的市场竞争中，彩电进入成熟期，而彩电企业也随之进入结构调整期。

传统显像管式（CRT）彩电需求趋饱和。根据国务院发展研究中心市场经济研究所的统计数字表明，2001~2005年期间，我国城市电视机市场年需求量在2050万台左右，而目前全国有68家彩电企业，5000万台CRT彩电的年生产能力。随着传统CRT彩电需求的趋于饱合，加之整机技术的低科技含量，以及钢材及塑料制品等原料价格的相对回升，中低端彩电产品市场已经进入“超微利时代”。中低端彩电的目标销售人群是农民和普通职工，这部分人群的收入增长非常缓慢，农民的收入甚至是负增长，因此中低端彩电市场对价格高度敏感，价格在购买因素中占决定性因素。而彩电行业中“集中于产业链下游的大规模组装工业”的产业模式，造成市场上产品严重同质化，两者结合从而必然引发大规模“价格战”，进而造成行业利润率进一步下降，其直接后果是全行业的大幅亏损。

面对亏损，彩电行业开始寻求新的利润来源，无一例外，所有的彩电企业都选定高端彩电为利润来源。高端彩电针对的目标销售人群是高收入阶层，其收入和收入增长幅度远高于中低端彩电的目标销售人群，并且收入增长幅度的比例也是越来越高。因此，高端彩电更注重品牌形象、显示性能和外观，而对价格敏感程度不高。即便是进入市场成熟期，其利润也高于中低端彩电。所以彩电行业才会无一例外地选择高端突围。

实际上这种突围只是“口水”突围，因为高端彩电市场决胜的三要素——品牌形象、技术开发实力、生产成本，国内彩电行业无论那一家都是一个优势都没有。而国内彩电行业的销售渠道优势在高端彩电市场上作用微小。

什么是高端彩电？

目前公认的高端彩电包括背投、等离子（PDP）和液晶（LCD-TV）。而背投的前景越来越不被看好。背投的清晰度、对比度、亮度三项主要图像性能都无法和等离子电视与液晶电视相抗衡。

长远的角度来看，等离子电视和液晶电视更适应将来的数字电视。身为2008年奥运会主办国的中国，表示在举办奥运会期间所有节目都将会以数字讯号传送到全球各地，依据中国广电总局对于数字电视的规划，到2005年，中国有四分之一的电视台开播数字电视节目；2010年前后，东部相对发达地区将普及数字电视并逐步推广至中西部；并于2015年停止模拟电视的播出，积极的动作显示中国大陆积极推动数字电视的决心。而等离子板和液晶模组都是数字视频显示设备，设计成数字电视，轻松方便，还省去了模拟数字转换器（ADC）的成本，而传统的背投彩电还要经过附加的数字模拟信号转换器（DAC），降低了图像质量同时还增加了成本。数字电视的优秀图像质量也更适合液晶电视和等离子电视来演绎，传统背投的图像质量则不适合做数字电视，DLP或者LCOS背投倒是有可取之处，可惜目前都不够成熟，价格比等离子电视甚至液晶电视还高。

国内电视大厂长虹、康佳、TCL、创维、SVA、海尔、海信合起来的CRT电视市场占有率在90%以上，从厂家的长远发展战略布局上也可以看出，传统背投已经被人抛弃，康佳和长虹押宝在液晶电视上，这两家企业都已经开始生产液晶电视，其中康佳生产的液晶电视最大尺寸已经达到42英寸，而长虹也已经开始生产30英寸液晶电视。TCL和海信、海尔押宝在等离子电视上，TCL宣称要做等离子老大，甚至打算建一条等离子面板生产线。海信则将等离子电视狂降价格以打开市场，海尔则联合中华映管和声宝构成自己的PDP面板供给线。SVA（上海广电集团）则什么都有，2002年11月，SVA与日本电气公司投资8.5亿美元建设一条5代TFT-LCD生产线，同时SVA也有和松下合资的等离子面板生产线，并一直在开发DLP背投电视。海信最近移情别恋，与台湾企业合作开发LCOS背投彩电。创维押宝在DLP背投电视上，是DLP核心元件DMD生产厂家德州仪器公司的国内唯一代理商。DLP背投电视和LCOS背投电视都没有等离子电视和液晶电视那样具备成熟的产业链，短期内很难产业化或者大规模推广。其市场可能要等到2008年以后才有，届时不知道还会有什么新的显示技术出现。因为OLED和FED也在虎视眈眈，OLED一旦突破真空加工工艺瓶颈，价格会迅速降低，而FED也有多个厂家投入研究，国内清华大学也是其中之一。

现在有一种看法：就是一些所谓的专家说的，等离子电视不成熟。其实恰恰相反，等离子电视远比液晶电视成熟，液晶电视在对比度、响应时间、色彩还原上还不能和等离子电视相比。之所以这样说，主要是因为日本企业掌握了等离子的大部分技术，其等离子电视性能远在韩国之上，韩国根本无法超越。而液晶领域，三星仰仗韩国政府的巨额资金支持，动用166.6亿美元建设世界最先进的TFT-LCD生产线，一旦建成，三星就可能是液晶电视的绝对霸主，因此三星一直竭力推崇液晶电视。而台湾企业的优势也在液晶领域，等离子领域实力不强，所以也一直附和韩国的说法。

等离子电视技术

等离子电视的核心技术是等离子面板的制造工艺和高压扫描驱动电路设计。

等离子面板对等离子电视犹如显像管对传统的CRT电视之重要，而全世界目前只有九大PDP面板生产厂家，分别是松下、富士通日立、先锋、NEC、LG、三星SDI、Orion、台塑、华映。

2002年台湾工研社的统计数据显示，PDP面板产量最大厂为富士通日立，占32%，其次依序为日本松下22%、先锋15%、NEC12%、韩国LG11%及三星8%等。其中日本四家PDP面板占到了81%，而PDP面板的制造技术上，日本厂家领先韩国厂家至少两年。目前三星的42英寸PDP电视机只能达到光通量700cd/m2，对比度只有1200:1，日本则是任何一个厂家的42英寸PDP电视机在2002年都可以达到900cd/m2的光通量，2003年时大部分厂家都能达到1100cd/m2的光通量，韩国的最高水平也不过780cd/m2，大部分是500cd/m2。日本任何厂家的42英寸PDP电视机对比度都可以达到3000∶1，松下六个主力型号全部都是3000∶1的对比度，三星目前最顶级PDP电视机也只能达到1800∶1，大部分型号对比度低于800∶1。就连台湾的中华映管的46英寸PDP电视也可以达到1800；1的对比度。因为中华映管就是三菱电机1999年的设备，三星只能接近日本1999年的水平，而LG则更糟糕，亮度只有330cd/m2，对比度只有500:1是日本1998年的水平。而采用LG技术的飞利浦，四款PDP中，三款对比度只有300∶1，另一款没有提供数据，只有可能更低。像素方面是日立制造所的冠军，韩国人连想都不敢想的清晰度对日立来说轻松异常，三星42英寸顶级PDP电视机像素不到50万，而日立是105万，二倍的像素数，三星应该无地自容。而LG更差，即便是像素最难提高的32英寸PDP，日立也有87万像素。色阶方面，也是韩国人自愧不如的，韩国的最高水准是1667万色，而日本的先锋是超过5亿色阶，松下是10.6亿。

日本厂家的技术研发实力绝不是韩国可以比的，到2001年日本在PDP面板上的专利已经多达2277项，而韩国不超过300项专利。日本全职研究PDP电视的人员超过1000人以上，而中国不到100人。而且日本的PDP电视机大多数可以对应数字电视，并且是16∶9的宽屏幕，因为日本2003年底就开始推行数字电视广播，韩国厂家只有顶级PDP电视能对应数字电视和HDTV，技术实力差的LG甚至还在生产4∶3的传统电视，这在北美、欧洲、日本市场上是绝无可能销售的电视，如此昂贵的电视竟不能对应两三年后的电视制式！

三星在制造PDP面板时吃尽苦头，最初面板合格率因为经验不足非常之低，原本三星计划在2001年销售2万台PDP-TV，同时开发37英寸、42英寸、50英寸、55英寸、63英寸及65英寸之产品，但至2001年10月为止，三星只销售2000台PDP，产品也仅有42英寸一种。PDP的高电压驱动也使三星不能迅速掌握。直到2002年下半年，三星才逐渐积累了足够的经验。而PDP面板事业到2003年7月才持平不亏损。

中国任何一家彩电企业的开发与研究人才资源和资金资源都不如三星，而三星目前都无法与日本企业相抗衡，更何况远不如三星的中国彩电企业。

PDP面板所需要的高压扫描驱动芯片是关键元件，其设计技术只有NEC、日本富士电子、日本德州仪器公司、意法半导体，松下半导体公司拥有。即便是三星也无能为力。

综合来说，等离子电视的核心技术完全掌握在日本人手里，韩国人掌握了难度不太高的一部分。我国台湾也有一部分核心技术。而大陆则完全没有任何等离子核心技术可言。

等离子电视成本结构

等离子电视成本结构中原材料成本大约占60%，生产、管理、经营成本大约占30%，还有10%的运输成本。其中等离子面板占30%，驱动IC占30%。等离子电视的上游原材料行业完全掌握在日本人手中，等离子面板的关键原材料有7种，分别是玻璃基板、总线和数据电极材料、透明电极及背板反射层材料、氧化镁（保护层材料）、阻隔壁材料、荧光粉、光学滤光片。

玻璃基板：根据2002年日本权威统计研究机构——富士总研社的数据，PDP玻璃基板市场被分成三块，日本旭硝子占据市场份额高达90%，日本电气硝子占据9.7%的份额，日本板硝子的份额只有0.3%。目前市场主流是日本旭硝子的PD200型高应变点玻璃，其耐热性能优异，尺寸稳定性好，通常采用浮法制造。

总线和数据电极材料：市场份额是日本能量占据45.7%，杜邦占据38.9%，Cobelco科研占据8.7%，东丽占3.8%，其他占2.9%。

PDP用电极层材料多为含铅系低熔点玻璃粉，通常电极材料要考虑配合阻隔壁材料，而阻隔壁材料是日本电气硝子的天下，因此电极材料和反射层材料也是日本电气硝子的天下，而玻璃基板龙头的旭硝子今年开拓韩国市场，也有一定程度的成功，份额越来越大。日本电气硝子占有近78.0%的市场，其次是旭硝子的15.9%、Toray3.1%、Noritake2.6%、奥野制药工业0.5%。背板反射层材料，基本上被大日本印刷垄断。

氧化镁（保护层材料）所使用的材料是单晶粉碎品，目前世界上只有日本Tateho化工独家供应，因为1997年此材料的市场不足一千万日元，所以无人开发，只有日本Tateho化工认定这个市场很大，到2000年此材料市场就达到5.5亿日元。

阻隔壁材料由含铅低熔点玻璃浆料及金属氧化物浆料所组成。主要供货商均为日本业者，占有率不管从数量或规模来看，都是日本电气硝子最大，高达85.2%，其它厂商比例均不高，东丽6.9%、Noritake4.4%、旭硝子2.7%、奥野制药工业0.9%。

荧光粉市场：日本化成Optonix份额为81.3%，其次为日亚化学工业的13.4%与根本特殊化学的5.4%。也许韩国的三星SDI和LG大部分都采用LG化学的荧光粉，不过目前没有确切消息。

光学滤光片市场：目前主要生产厂商为旭硝子市场占有率大约60.3%，住友化学市场占有率为23.4%，三井化学市场占有率为13.8%，石桥市场占有率为2.5%。

PDP用驱动IC市场主要有5家，分别是：日本富士电子、日本电气公司（NEC）、日本德州仪器公司、意法半导体，松下半导体公司。NEC的市场份额大约是30%，富士电子大约25%，日本德州仪器大约20%，松下半导体大约15%，意法半导体大约占10%。因为PDP电视是气体放电，所以需要高压驱动，高压驱动不可能选择使用小尺寸的制造工艺来加工制造IC，尺寸太小，有可能短路或者影响稳定程度，一般都采用0.5μm以上（包括0.5微米）技术，这就决定了集成度不高。目前PDP面板的驱动电压最低大约为80V，而TFT-LCD面板的驱动电压大多都在15V以下。所以TFT-LCD的驱动IC集成程度可以做到很高，300脚400脚都是稀松平常，而PDP的驱动IC目前最高只有208脚。造成IC使用量大增，通常每台需要驱动IC大约30片。超过TFT-LCD至少3倍。高驱动电压导致等离子电视成本居高不下。也导致等离子电视的寿命和电力消耗过大。等离子面板的玻璃基板厚度也不到1mm，且高度易碎，运输成本极高。以国内的等离子电视销量和产量，根本不足以维持一条等离子面板生产线，因此，即便是有，也是等离子面板后段组装线，也就是LG电子在南京投资7000万美元建立的LCM（模块后段组装）生产线，况且LG主要供应自己的需求。上海广电集团与松下合作的等离子面板生产线也基本等同于LCM，因为玻璃基板需要从日本进口。并且只供应松下不外发售。

台湾的中华映管和台塑集团都有PDP面板生产线，但是PDP面板的玻璃基板还要从日本进口，尽管旭硝子在台湾有玻璃工厂，但是旭硝子认为台湾的产量太低，不足以维持单独的PDP玻璃基板熔炉，玻璃熔炉一旦建成就无法空转，空转的损失巨大，因此玻璃厂家非常谨慎，除非是确定需求量很大，才有可能建设玻璃熔炉。毫无疑问，等离子电视的核心元件等离子面板和驱动IC都要进口，这就注定价格肯定要高，并且很难降低。 （未完待续）